logo-image

Астерс має значний досвід супроводу угод із боргових зобов\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'язань та операцій з акціонерним капіталом українських та міжнародних емітентів, що мають власний бізнес в Україні, а також інвестиційних банків. Ми успішно застосовуємо великий досвід роботи у цій сфері для надання послуг найвищої якості в усіх аспектах операцій з акціонерним капіталом. Серед них: єврооблігації, синдиковані кредити, первинні розміщення акцій, вторинна відкрита передплата акцій і розміщення цінних паперів через банки та брокерів, програми випуску депозитарних розписок та ін. Астерс є єдиною українською юридичною фірмою, яка отримала статус IPO-партнера Варшавської фондової біржі.

Визнання:

  • високо рекомендована фірма в сфері ринків капіталу, IFLR1000 2018
  • визнана фірма в сфері ринків капіталу, Chambers Europe 2017
  • рекомендована фірма в сфері ринків капіталу, The Legal 500: EMEA 2017
  • входить в Топ-5 провідних юридичних фірм в сфері ринків капіталу, Ukrainian Law Firms 2016. A Handbook for Foreign Clients
  • Юридична фірма року в сфері ринків капіталу, ACQ Global Awards 2012
  • Юридична фірма року в сфері ринків капіталу, Corporate Intl Global Award 2010
Досвід:

Ми постійно надаємо консультації провідним компаніям з різних галузей щодо питань транзакцій на ринках капіталів, зокрема:

  • ПАТ "Укрзалізниця", українській державній компанії у сфері залізничних перевезень, щодо реструктуризації облігацій на суму 500 млн. доларів США зі ставкою доходності 9,5% та строком погашення у 2018 році. Юридичний супровід угоди з боку Астерс включав, зокрема, комплексну юридичну підтримку з питань українського права, проведення переговорів та підготовку документів, реєстрацію змін у договір іноземної позики у Національному Банку України, отримання всіх необхідних дозволів, а також консультації з питань банківського та фінансового права та інших питань українського права;

  • Citigroup, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Sberbank CIB, Dragon Capital (Cyprus) Limited та UniCredit Bank Austria AG у зв'язку з випуском агрохолдингом "Мрія", одним з найбільших сільгоспвиробників в Україні, єврооблігацій на суму 400 млн. доларів США на Ірландській фондовій біржі;

  • VimpelCom, провідному міжнародному телекомунікаційному холдингу та материнській компанії "Київстару" – провідного оператора мобільного зв'язку в Україні, щодо випуску його дочірньою компанією VimpelCom Holdings B.V. єврооблігацій на суму 2,2 млрд. доларів США;

  • Державному агентству автомобільних доріг України у зв'язку з приватним розміщенням трьох, п'яти і семирічних внутрішніх облігацій на суму 14 млрд. гривень (приблизно 1,75 млрд. доларів США);

  • EasyDate, міжнародній інформаційно-технологічній компанії, яка здебільшого працює на ринку України, з питань українського права, у процесі підготовки до ІРО на Альтернативному інвестиційному ринку Лондонської фондової біржі, яке стало першим первинним публічним розміщенням на міжнародних ринках української компанії у сфері інформаційних технологій;

  • Bank of America Merrill Lynch, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank та Dragon Capital у зв'язку з першим випуском єврооблігацій на суму 250 млн. доларів США холдинговою компанією Mriya Agro Holding Public Limited, однією з провідних аграрних груп в Україні;

  • Morgan Stanley та ABN AMRO як лід-менеджерам у зв'язку з випуском компанією ВАТ "Миронівський Хлібопродукт" єврооблігацій на суму 250 млн. доларів США;

  • Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase та UBS як лід-менеджерам у зв'язку з першим випуском муніципальних єврооблігацій в Україні Київською міською радою на суму 150 млн. доларів США;

  • компанії "РУСАЛ", провідному міжнародному виробнику алюмінію, у зв'язку з проведенням юридичного аудиту Миколаївського глиноземного заводу в процесі підготовки до IPO на Гонконгській фондовій біржі;

  • Standard Bank Plc та BNP Paribas як лід-менеджерам у зв'язку з випуском банком "Південний" єврооблігацій на суму 100 млн. доларів США;

  • Citigroup та Standard Bank як лід-менеджерам у зв'язку з випуском банком "Форум" єврооблігацій на суму 100 млн. доларів США;

  • банку "Укрексімбанк" у зв'язку з випуском єврооблігацій на суму 150 млн. доларів США.

Основні послуги в цій сфері:
  • первинне та вторинне розміщення акцій;
  • закрите розміщення цінних паперів;
  • синдиковані кредити;
  • єврооблігації;
  • структури облігацій участі в позиці (LPN, CLN);
  • ГДР, АДР;
  • організаційна структура, податкове планування, юридична експертиза.