Asters надала консультації Укрзалізниці щодо реструктуризації єврооблігацій на суму 895 млн доларів США
Asters виступила юридичним радником АТ «Укрзалізниця» в успішній реструктуризації облігацій участі в позиці, випущених Rail Capital Markets plc, на загальну суму 895 млн доларів США (єврооблігації на суму 300 млн доларів США із дохідністю 7,875% і строком погашення у 2026 році та єврооблігації на суму 594,9 млн доларів США із дохідністю 8,250% і строком погашення у 2024 році).
Власники обох випусків єврооблігацій погодили подовження строку погашення за відповідними договорами позики, відстрочення сплати відсотків на дворічний період, внесення певних змін до умов кредитних угод та заміну довірчого управителя.
Asters надала консультації Укрзалізниці з широкого кола питань українського права, зокрема, щодо підготовки та узгодження транзакційних документів, а також з питань податкового, корпоративного, регуляторного права, валютного контролю та права закупівель. Команда Asters під керівництвом старшого партнера Армена Хачатуряна та радника Максима Терещука працювала разом з командою Dechert LLP (Великобританія), юридичним радником Укрзалізниці з питань англійського права, під керівництвом партнерів лондонського офісу Патріка Ліонса та Дженніфер Ріс.
Старший партнер Asters Армен Хачатурян коментує "Неможливо переоцінити значення Укрзалізниці для економіки України. Успішна фінансова реструктуризація дозволить компанії вивільнити фінансові ресурси для ліквідації наслідків російської агресії, забезпечити стабільну роботу компанії та безперебійність залізничних перевезень у воєнний час. Для нас велика честь допомагати Укрзалізниці у такому важливому проєкті у такий критичний для країни час."
***
АТ "Укрзалізниця" — оператор залізничної мережі в Україні, який контролює переважну більшість залізничних перевезень в країні. Залізнична мережа України з протяжністю колій понад 24 000 км є 13-ою найбільшою залізницею у світі, 6-ою за обсягами пасажирських перевезень та 7-ою за об'ємами вантажних перевезень.
Asters — найбільша юридична фірма в Україні з офісами в Києві, Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі. Chambers Europe 2022 відзначає 21 юриста Asters — найбільшу кількість відомих практиків в одній українській юридичній фірмі.
