Астерс консультує VimpelCom стосовно випуску єврооблігацій на суму 2 млрд. доларів США

ЮФ "Астерс" виступила юридичним радником компанії VimpelCom Holdings B.V., провідного міжнародного телекомунікаційного оператора, в процесі випуску єврооблігацій на суму 2 млрд. доларів США. VimpelCom Holdings B.V. є материнською компанією найбільшого українського оператора мобільного зв'язку Київстар. Випуск єврооблігацій включає транш на суму 12 млрд. російських рублів та два доларові транші на суму 1,6 млрд. доларів США. Облігації розміщено на Ірландській фондовій біржі. Гарантом випуску виступило ВАТ "Вимпел-Комунікації".

Цей випуск облігацій відзначився найнижчою ставкою купону за всю історію VimpelCom. Крім того, цей випуск став першим в історії випуском єврооблігацій в рублях недержавним емітентом за межами фінансового сектору. Надходження від випуску буде використано для погашення поточної заборгованості та фінансування корпоративних проектів холдингу.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. і Royal Bank of Scotland plc виступили організаторами розміщення.

До складу робочої групи Астерс, що працювала над проектом під керівництвом старшого партнера Армена Хачатуряна і керуючого партнера Олексія Дідковського, увійшли юристи Євген Кравцов, Євген Порада, Олексій Пустовіт та Оксана Легка. Юридична фірма Akin Gump LLP виступила консультантом емітента з питань англійського права.