Астерс консультує VimpelCom відносно випуску його дочірньою компанією VimpelCom Holdings B.V. єврооблігацій на суму 2,2 мільярди доларів США

Астерс надає консультації компанії VimpelCom, провідному міжнародному телекомунікаційному холдингу, що володіє Київстаром, відносно боргового фінансування у розмірі 2,2 мільярди доларів США, проведеного шляхом випуску гарантованих облігацій з плаваючою ставкою і з терміном погашення 3 роки, довгострокових гарантованих облігацій з терміном погашення 5 років і довгострокових гарантованих облігацій з терміном погашення 10 років. Гарантом з боргового фінансування виступила ВАТ "Вимпел-Комунікації", дочірня компанія VimpelCom Holdings B.V.

3-річні облігації на суму 200 мільйонів доларів США з плаваючою ставкою мають доходність, рівну 3-місячному доларовому LIBOR плюс 4,00% та підлягають погашенню у червні 2014 року. Довгострокові 5-річні облігації на суму 500 мільйонів доларів США мають купон із ставкою 6,2546% і підлягають погашенню у березні 2017 року. Довгострокові 10-річні облігації на суму 1,5 мільярди доларів США мають купон із ставкою 7,5043% та підлягають погашенню у березні 2022 року.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. і Royal Bank of Scotland plc виступили організаторами розміщення.

Надходження від випуску VimpelCom Holdings B.V. має намір використати для фінансування своєї материнської компанії, VimpelCom Amsterdam B.V., для погашення заборгованості за кредитом, що був отриманий від групи міжнародних банків (у складі Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. і Royal Bank of Scotland plc), основна сума якого складає до 2,5 мільярдів доларів США з терміном погашення 31 березня 2012 року (2,2 мільярди доларів США з яких були отримані у кредиторів).

До складу робочої групи Астерс, що працювала над проектом під керівництвом старшого партнера Армена Хачатуряна і управляючого партнера Олексія Дідковського, входили юристи Світлана Чепурна, Євген Кравцов, Ганна Новодворська та Євген Порада. Akin Gump LLP виступила консультантом емітента з питань англійського права.