logo-image

Уникальный практический опыт во всех видах финансовых транзакций позволяет нам на должном уровне представлять как заимодавцев, так и заемщиков в ходе переговоров о реструктуризации и заключения сделок. Команда фирмы, возглавляемая партнерами Арменом Хачатуряном и Ириной Поканай, имеет многолетний профессиональный опыт в каждой отрасли, который предоставляет нам возможность понимать и соответствующим образом представлять компании различных сфер деятельности. Мы понимаем бизнес наших клиентов. Это понимание важно как для создания эффективной стратегии реструктуризации, так и для успешного представительства клиентов в судебных делах, связанных с банкротством.

Фирма вместе со специалистами World Bank, EBRD и другими приняла активное участие в работе над Законом "О финансовой реструктуризации", которая в конце концов воплотилась в первую успешную сделку по реструктуризации задолженности перед государственным банком. Этот проект – серьезный старт для следующих реструктуризаций, возможности финансового оздоровления деятельности компаний в Украине и повышения эффективности работы кредиторов со своими должниками.

Признание:

  • высоко рекомендованная фирма в сфере реструктуризации и банкротства, Chambers Europe 2017
  • признанная фирма в сфере реструктуризации, Ukrainian Law Firms 2017. A Handbook for Foreign Clients
  • ведущая украинская фирма в сфере реструктуризации и банкротства, Chambers Global 2013
Опыт:

Мы предоставляем консультации крупным компаниям различных отраслей по вопросам неплатежеспособности и реструктуризации, в частности:

  • Barclays Capital, Citigroup, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo London Branch, ING Bank и SACE в связи с реструктуризацией долгового портфеля Интерпайп на сумму 887 млн. долларов США;

  • ПАО "Укрзализныця", украинской государственной компании в сфере железнодорожных перевозок, относительно реструктуризации облигаций на сумму 500 млн. долларов США со ставкой доходности 9,5% и сроком погашения в 2018 году;

  • ViDi Group, одному из крупнейших автомобильных дилеров на рынке Украины, в связи с реструктуризацией задолженности компаний перед АО "Ощадбанк", выполненной согласно Закону Украины "О финансовой реструктуризации";

  • Swedbank AB в связи с (i) реструктуризацией кредитного портфеля (ii) обращением о взыскании заложенного имущества и реструктуризации пакета ценных бумаг;

  • Damen Shipyards Group в связи с реструктуризацией завода "Океан" в г. Николаев, Украина;

  • компании "Дарница", одной из крупнейших фармацевтических компаний Украины, по разным вопросам корпоративного, трудового и конкурентного права, в связи с реструктуризацией и реорганизацией компании, получением международного займа и возможностями увеличения уставного капитала;

  • Hilding Anders International AB, крупнейшей в Европе группе по изготовлению кроватей, в связи с завершением ее деятельности в Украине;

  • Фонду госимущества Украины в связи с корпоратизацией предприятия "Азот", одного из крупнейших производителей азотных удобрений в Украине, для продажи контрольного пакета акций на открытом международном тендере, а также по вопросам структурирования и подготовки документации по корпоратизации и приватизации;

  • Tyco International Limited, мировому лидеру по производству и предоставлению услуг, по вопросам корпоративной реструктуризации и реорганизации;

  • "Укрборг", компании по взысканию долгов, в связи с приобретением неуплаченных кредитов, а также консультациями по налоговому праву и подготовкой соответствующих договоров.

Основные услуги в этой сфере:
  • переговоры относительно реструктуризации;
  • представительство должников, кредиторов, комитетов кредиторов;
  • защита обеспеченных и необеспеченных прав кредиторов;
  • судебные процессы по банкротству;
  • реструктуризация компаний (санация);
  • консультации по налогообложению при реструктуризации.