Астерс имеет значительный опыт сопровождения сделок с долговыми обязательствами и операций с акционерным капиталом украинских и международных эмитентов, имеющих собственный бизнес в Украине, а также инвестиционных банков. Мы успешно применяем этот опыт для предоставления услуг наивысшего качества во всех аспектах операций с акционерным капиталом. Среди них: еврооблигации, синдицированные кредиты, первичные размещения акций, вторичная открытая подписка акций и размещение ценных бумаг через банки и брокеров, программы выпуска депозитарных расписок и прочее. Астерс является единственной украинской юридической фирмой, получившей эксклюзивный статус IPO-партнера Варшавской фондовой биржи.
Признание:
Мы регулярно предоставляем консультации ведущим компаниям из различных отраслей по вопросам транзакций на рынках капиталов, в частности:
ПАО "Укрзализныця", украинской государственной компании в сфере железнодорожных перевозок, относительно реструктуризации облигаций на сумму 500 млн. долларов США со ставкой доходности 9,5% и сроком погашения в 2018 году. Юридическое сопровождение сделки со стороны Астерс включало, в частности, комплексную юридическую поддержку по вопросам украинского права, проведение переговоров и подготовку документов, регистрацию изменений в договор иностранного займа в Национальном Банке Украины, получение всех необходимых разрешений, а также консультации по вопросам банковского и финансового права и других вопросам украинского права;
Citigroup, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Sberbank CIB, Dragon Capital (Cyprus) Limited и UniCredit Bank Austria AG в связи с выпуском агрохолдингом "Мрия", одним из крупнейших сельхозпроизводителей в Украине, еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов США на Ирландской фондовой бирже;
VimpelCom, ведущему международному телекоммуникационному холдингу и материнской компании "Киевстар" - ведущего оператора мобильной связи в Украине, относительно выпуска его дочерней компанией VimpelCom Holdings B.V. еврооблигаций на сумму 2,2 млрд. долларов США;
Государственному агентству автомобильных дорог Украины в связи с частным размещением трех, пяти и семилетних внутренних облигаций на сумму 14 млрд. гривен (приблизительно 1,75 млрд. долларов);
EasyDate, международной информационно-технологической компании, которая в основном работает на рынке Украины, по вопросам украинского права, в процессе подготовки к IPO на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, которое стало первым публичным размещением на международных рынках украинской компании в сфере информационных технологий;
Bank of America Merrill Lynch, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank и Dragon Capital в связи с первым выпуском еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США холдинговой компанией Mriya Agro Holding Public Limited, одной из ведущих аграрных групп в Украине;
Morgan Stanley и ABN AMRO как лид-менеджерам в связи с выпуском компанией ОАО "Мироновский хлебопродукт" еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США;
Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase и UBS как лид-менеджерам в связи с первым выпуском муниципальных еврооблигаций в Украине Киевским городским советом на сумму 150 млн. долларов США;
компании "РУСАЛ", ведущему международному производителю алюминия, в связи с проведением юридического аудита Николаевского глиноземного завода в процессе подготовки к IPO на Гонконгской фондовой бирже;
Standard Bank Plc и BNP Paribas как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Пивденный" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
Citigroup и Standard Bank как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Форум" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
банку "Укрэксимбанк" в связи с выпуском еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США.