Банковское и финансовое право – одна из ключевых практик Астерс. Ежегодно фирма и партнеры Армен Хачатурян, Ирина Поканай и Светлана Порощук получают звания лучших специалистов Украины в этой сфере по версии ведущих украинских и международных независимых экспертных исследований.
Нашими клиентами являются: IFC, EBRD, Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC, ING Bank, JP Morgan Chase, Kookmin Bank, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Société Générale, Standard Bank, Swedbank, UBS Investment Bank, Государственный сберегательный банк Украины \"Ощадбанк\", Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.
Признания:
Мы регулярно предоставляем консультации ведущим компаниям из различных отраслей по вопросам транзакций на рынках капиталов, в частности:
ПАО "Укрзализныця", украинской государственной компании в сфере железнодорожных перевозок, относительно реструктуризации облигаций на сумму 500 млн. долларов США со ставкой доходности 9,5% и сроком погашения в 2018 году. Юридическое сопровождение сделки со стороны Астерс включало, в частности, комплексную юридическую поддержку по вопросам украинского права, проведение переговоров и подготовку документов, регистрацию изменений в договор иностранного займа в Национальном Банке Украины, получение всех необходимых разрешений, а также консультации по вопросам банковского и финансового права и других вопросам украинского права;
Citigroup, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Sberbank CIB, Dragon Capital (Cyprus) Limited и UniCredit Bank Austria AG в связи с выпуском агрохолдингом "Мрия", одним из крупнейших сельхозпроизводителей в Украине, еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов США на Ирландской фондовой бирже;
VimpelCom, ведущему международному телекоммуникационному холдингу и материнской компании "Киевстар" - ведущего оператора мобильной связи в Украине, относительно выпуска его дочерней компанией VimpelCom Holdings B.V. еврооблигаций на сумму 2,2 млрд. долларов США;
Государственному агентству автомобильных дорог Украины в связи с частным размещением трех, пяти и семилетних внутренних облигаций на сумму 14 млрд. гривен (приблизительно 1,75 млрд. долларов);
EasyDate, международной информационно-технологической компании, которая в основном работает на рынке Украины, по вопросам украинского права, в процессе подготовки к IPO на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, которое стало первым публичным размещением на международных рынках украинской компании в сфере информационных технологий;
Bank of America Merrill Lynch, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank и Dragon Capital в связи с первым выпуском еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США холдинговой компанией Mriya Agro Holding Public Limited, одной из ведущих аграрных групп в Украине;
Morgan Stanley и ABN AMRO как лид-менеджерам в связи с выпуском компанией ОАО "Мироновский хлебопродукт" еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США;
Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase и UBS как лид-менеджерам в связи с первым выпуском муниципальных еврооблигаций в Украине Киевским городским советом на сумму 150 млн. долларов США;
компании "РУСАЛ", ведущему международному производителю алюминия, в связи с проведением юридического аудита Николаевского глиноземного завода в процессе подготовки к IPO на Гонконгской фондовой бирже;
Standard Bank Plc и BNP Paribas как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Пивденный" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
Citigroup и Standard Bank как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Форум" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
банку "Укрэксимбанк" в связи с выпуском еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США.
Астерс широко известна благодаря инновационным решениям беспрецедентных и сложных юридических проблем: от секьюритизации до операций с денежными пулами. Мы предоставляем полный спектр юридических услуг в сфере банковского дела и финансов.