Банковское право и финансы

ПАО "Укрзализныця", украинской государственной компании в сфере железнодорожных перевозок, относительно реструктуризации облигаций на сумму 500 млн. долларов США со ставкой доходности 9,5% и сроком погашения в 2018 году. Юридическое сопровождение сделки со стороны Астерс включало, в частности, комплексную юридическую поддержку по вопросам украинского права, проведение переговоров и подготовку документов, регистрацию изменений в договор иностранного займа в Национальном Банке Украины, получение всех необходимых разрешений, а также консультации по вопросам банковского и финансового права и других вопросам украинского права;

банку Swedbank, ведущей скандинавской банковской группе, в связи с приобретением акций ОАО "ТАС-Комерцбанк" на сумму 735 млн. долларов США, созданием первой украинской банковской холдинговой группы и слиянием его украинских дочерних предприятий;

IFC, входящей в состав группы Всемирного банка, в связи с предоставлением многочисленных обеспеченных кредитов украинским компаниям в различных секторах экономики на общую сумму более 1 млрд. долларов США, включая недавнее предоставление кредита на общую сумму до 100 млн. долларов США компании "Нибулон" – одному из крупнейших в Украине производителей и экспортеров зерновой и масличной сельскохозяйственной продукции;

EBRD в ряде крупных проектов на общую сумму более 1 млрд. долларов США, включая предоставление субординированных кредитов в размере 140 млн. и 100 млн. долларов США УкрСиббанку – дочернему предприятию BNP Paribas Group в Украине;

EBRD, IFC и Black Sea Trade and Development Bank по вопросам предоставления обеспеченных кредитов одному из лидеров рынка в Украине - "Концерну Галнафтогаз" в размере 190 и 180 млн. долларов США;

Barclays Capital, Citigroup, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. London Branch, ING Bank N.V. и SACE в связи с реструктуризацией долгового портфеля группы "Интерпайп" в размере 887 млн. долларов США;

China Development Bank в связи с заключением ряда соглашений о долгосрочном стратегическом партнерстве с компанией "Укртелеком" (ведущим украинским телекоммуникационным оператором) и Huawei Technologies (одной из крупнейших компаний Китая по производству сетевого и телекоммуникационного оборудования и услуг в сфере ИКТ);

Deutsche Bank A.G. в связи с предоставлением кредита центральному органу государственной власти под гарантию Кабинета министров Украины на сумму 480 млн. долларов США для реконструкции автомобильной трассы Одесса-Киев;

группе компаний "Креатив" по вопросам украинского права в связи с привлечением синдицированного кредита в размере 255 млн. долларов США от ПАО "Укрсоцбанк" (входит в группу Unicredit), VTB Capital PLC, Erste Group Bank AG и Societe Generale;

ING Bank N.V. в связи с предоставлением ряда финансирований для украинских компаний, включая предэкспортное финансирование на общую сумму 20 млн. долларов США ООО "Зерноторговая компания", принадлежащий группе компаний Allseeds Group, а также предэкспортное финансирование на сумму 50 млн. долларов США для группы компаний "Мироновский Хлебопродукт" (МХП);

UniCredito Italiano SpA по вопросам регулирования банковской деятельности, фондового рынка и корпоративного права, в том числе касательно получения разрешений НБУ в связи со слиянием с одним из ведущих немецких банков Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB Group);

Citigroup Global Markets и Merrill Lynch в связи с предоставлением обеспеченного кредита в размере 368 млн. долларов США группе компаний, в том числе подразделению по разработке программного обеспечения Flextronics International LTD;

банку "Сбербанк России" по вопросам юридического сопровождения выдачи синдицированного кредита в размере 700 млн. долларов США группе "Метинвест", крупнейшему холдингу по производству металлов в Украине;

банку "Аваль" в связи с продажей контрольного пакета акций на сумму 1028 млрд. долларов США австрийской компании Raiffeisen International.

Coal Energy S.A., владеющую десятью угольными шахтами и перерабатывающими предприятиями в Украине, в связи с привлечением кредита от ЕБРР на сумму 70 млн. долларов США;

Ceska Exportna Banka в связи с предоставлением серии обеспеченных кредитов украинским компаниям, в том числе заводам по производству стекла, из числа которых финансирование на общую сумму около 70 млн. долларов США для ООО "Вольногорское стекло";

Expobank CZ a.s. (бывший LBBW Bank CZ a.s.), одному из ведущих чешских банков, в связи с предоставлением обеспеченного кредита в размере 21,25 млн. долларов США украинскому заводу по производству стеклянной продукции - ООО "Вольногорское стекло".