Ринки капіталу | Asters
"Висока якість послуг відповідає репутації фірми в цілому
та допомагає команді фахівців Астерс співпрацювати
зі світовими лідерами бізнесу"
Chambers Europe

Ринки капіталу

Астерс має значний досвід супроводу угод із боргових зобов'язань та операцій з акціонерним капіталом українських та міжнародних емітентів, що мають власний бізнес в Україні, а також інвестиційних банків. Ми успішно застосовуємо великий досвід роботи у цій сфері для надання послуг найвищої якості в усіх аспектах операцій з акціонерним капіталом. Серед них: єврооблігації, синдиковані кредити, первинні розміщення акцій, вторинна відкрита передплата акцій і розміщення цінних паперів через банки та брокерів, програми випуску депозитарних розписок та ін. Астерс є єдиною українською юридичною фірмою, яка отримала статус IPO-партнера Варшавської фондової біржі.

Визнання:

  • визнана фірма в сфері ринків капіталу
    Chambers Europe 2017
  • рекомендована фірма в сфері ринків капіталу
    The Legal 500: EMEA 2017
  • входить в Топ-5 провідних юридичних фірм в сфері ринків капіталу
    Ukrainian Law Firms 2016
  • Юридична фірма року в сфері ринків капіталу
    ACQ Global Awards 2012
  • Юридична фірма року в сфері ринків капіталу
    Corporate Intl Global Award 2010

Досвід

Ми постійно надаємо консультації провідним компаніям з різних галузей щодо питань транзакцій на ринках капіталів, зокрема:

  • компанії "РУСАЛ", провідному міжнародному виробнику алюмінію, у зв'язку з проведенням юридичного аудиту Миколаївського глиноземного заводу в процесі підготовки до IPO на Гонконгській фондовій біржі;
  • EasyDate, міжнародній інформаційно-технологічній компанії, яка здебільшого працює на ринку України, з питань українського права, у процесі підготовки до ІРО на Альтернативному інвестиційному ринку Лондонської фондової біржі, яке стало першим первинним публічним розміщенням на міжнародних ринках української компанії у сфері інформаційних технологій;
  • Morgan Stanley та ABN AMRO як лід-менеджерам у зв'язку з випуском компанією ВАТ "Миронівський Хлібопродукт" єврооблігацій на суму 250 млн. доларів США;
  • Standard Bank Plc та BNP Paribas як лід-менеджерам у зв'язку з випуском банком "Південний" єврооблігацій на суму 100 млн. доларів США;
  • Citigroup та Standard Bank як лід-менеджерам у зв'язку з випуском банком "Форум" єврооблігацій на суму 100 млн. доларів США;
  • Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase та UBS як лід-менеджерам у зв'язку з першим випуском муніципальних єврооблігацій в Україні Київською міською радою на суму 150 млн. доларів США;
  • банку "Укрексімбанк" у зв'язку з випуском єврооблігацій на суму 150 млн. доларів США.

Основні послуги в цій сфері:

  • первинне та вторинне розміщення акцій;
  • закрите розміщення цінних паперів;
  • синдиковані кредити;
  • єврооблігації;
  • структури облігацій участі в позиці (LPN, CLN);
  • ГДР, АДР;
  • організаційна структура, податкове планування, юридична експертиза.
 

Партнери

    Публікації

    21 березня 2017

    Позикове тяжіння (Рус)

    15 грудня 2014

    Cross-Border Transactions under Pressure from Currency (Eng)

    Брошури

    Корпоративна брошура

    Корпоративна брошура

    Повний список брошур