Рынки капитала | Asters
“Высокое качество услуг соответствует репутации фирмы в целом
и помогает команде специалистов Астерс сотрудничать с мировыми лидерами бизнеса”
Chamber Europe

Рынки капитала

Астерс имеет значительный опыт сопровождения сделок с долговыми обязательствами и операций с акционерным капиталом украинских и международных эмитентов, имеющих собственный бизнес в Украине, а также инвестиционных банков. Мы успешно применяем этот опыт для предоставления услуг наивысшего качества во всех аспектах операций с акционерным капиталом. Среди них: еврооблигации, синдицированные кредиты, первичные размещения акций, вторичная открытая подписка акций и размещение ценных бумаг через банки и брокеров, программы выпуска депозитарных расписок и прочее. Астерс является единственной украинской юридической фирмой, получившей эксклюзивный статус IPO-партнера Варшавской фондовой биржи.

Признание:

  • признанная фирма в сфере рыков капитала
    Chambers Europe 2017
  • рекомендованная фирма в сфере рыков капитала
    The Legal 500: EMEA 2017
  • входит в Топ-5 ведущих юридических фирм в сфере рынков капитала
    Ukrainian Law Firms 2016
  • Юридическая фирма года в сфере рынков капитала
    ACQ Global Awards 2012
  • Юридическая фирма года в сфере рынков капитала
    Corporate Intl Global Award 2010

Опыт

Мы предоставляем консультации ведущим компаниям из различных отраслей по вопросам транзакций на рынках капиталов, в частности:

  • компании "РУСАЛ", ведущему международному производителю алюминия, в связи с проведением юридического аудита Николаевского глиноземного завода в процессе подготовки к IPO на Гонконгской фондовой бирже;
  • EasyDate, международной информационно-технологической компании, которая в основном работает на рынке Украины, по вопросам украинского права, в процессе подготовки к IPO на Альтернативном инвестиционном рынке Лондонской фондовой биржи, которое стало первым публичным размещением на международных рынках украинской компании в сфере информационных технологий;
  • Morgan Stanley и ABN AMRO как лид-менеджерам в связи с выпуском компанией ОАО "Мироновский хлебопродукт" еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США;
  • Standard Bank Plc и BNP Paribas как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Пивденный" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
  • Citigroup и Standard Bank как лид-менеджерам в связи с выпуском банком "Форум" еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов США;
  • Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan Chase и UBS как лид-менеджерам в связи с первым выпуском муниципальных еврооблигаций в Украине Киевским городским советом на сумму 150 млн. долларов США;
  • банку "Укрэксимбанк" в связи с выпуском еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США.

Основные услуги в этой сфере:

  • первичное и вторичное размещение акций;
  • закрытое размещение ценных бумаг;
  • синдицированные кредиты;
  • еврооблигации;
  • структуры облигаций участия в займе (LPN, CLN);
  • ГДР, АДР;
  • организационная структура, налоговое планирование, юридическая экспертиза.
 

Партнеры

    Публикации

    21 марта 2017

    Заемное притяжение (Рус)

    15 декабря 2014

    Cross-Border Transactions under Pressure from Currency (Eng)

    Полный список публикаций

    Брошюры

    Корпоративная брошюра

    Корпоративная брошюра

    Полный список брошюр