Новости | Asters
"В послужном списке команды – юридическое сопровождение
важнейших транзакций"
PLC Which Lawyer?

Новости

27 июля 2011

Астерс консультирует VimpelCom относительно выпуска его дочерней компанией VimpelCom Holdings B.V. еврооблигаций на сумму 2,2 миллиарда долларов США


Астерс предоставляет консультации VimpelCom, ведущему международному телекоммуникационному холдингу, владеющему Киевстаром, относительно долгового финансирования в размере 2,2 миллиарда долларов США, проведенного путем выпуска гарантированных облигаций с плавающей ставкой и со сроком погашения 3 года, долгосрочных гарантированных облигаций со сроком погашения 5 лет и долгосрочных гарантированных облигаций со сроком погашения 10 лет. Гарантом по долговому финансированию выступила ОАО "Вымпел-Коммуникации", дочерняя компания VimpelCom Holdings B.V.

3-летние облигации на сумму 200 миллионов долларов США с плавающей ставкой имеют доходность, равную 3-месячному долларовому LIBOR плюс 4,00% и подлежат погашению в июне 2014 года. Долгосрочные 5-летние облигации на сумму 500 миллионов долларов США имеют купон со ставкой 6,2546% и подлежат погашению в марте 2017 года. Долгосрочные 10-летние облигации на сумму 1,5 миллиардов долларов США имеют купон со ставкой 7,5043% и подлежат погашению в марте 2022 года.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Royal Bank of Scotland plc выступили организаторами размещения.

Поступления от выпуска VimpelCom Holdings B.V. намерена использовать для финансирования своей материнской компании, VimpelCom Amsterdam B.V., с целью погашения задолженности по кредиту, полученному от группы международных банков (в составе Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Royal Bank of Scotland plc), основная сумма которого составляет до 2,5 миллиарда долларов США со сроком погашения 31 марта 2012 года (2,2 миллиарда долларов США из которых были получены у кредиторов).

В состав рабочей группы Астерс, работавшей над проектом под руководством старшего партнера Армена Хачатуряна и управляющего партнера Алексея Дидковского, входили юристы Светлана Чепурная, Евгений Кравцов, Анна Новодворская и Евгений Порада. Akin Gump LLP выступил консультантом эмитента по вопросам английского права.



Архив новостей

Поиск по

Практики:
Индустрии:
Поиск

Архив новостей

 

Подписаться на новости